Школа инвестиций [United Investors] [Карпенко, Ханов, Афанасиевский, Овчаренко]

Складчина: Школа инвестиций [United Investors] [Карпенко, Ханов, Афанасиевский, Овчаренко]

ШКОЛА ИНВЕСТИЦИЙ: куда инвестировать, когда умерли депозиты
Разбор 20 типов активов от акций и облигаций до искусства и вина. Узнайте о разных возможностях и поймите, какие инструменты подходят именно вам.

А вы уже знаете, как должен выглядеть ваш «идеальный портфель»?
Недвижимость, зарубежные и отечественные акции, ETF, БПИФ, облигации, фьючерсы и опционы, депозиты в банках, сырье и металлы, франшизы и кредиты бизнесу и физ.лицам — как в этом разобраться?
Мы подготовили экспертный материал, чтобы через 5 недель обучения вы смогли самостоятельно сравнить, сделать свои выводы и выбрать то, что подходит именно вам.

КУРС БУДЕТ ПОЛЕЗЕН, ЕСЛИ ВЫ:
Решились инвестировать, но не знаете с чего лучше начать
Уже вкладываете деньги и хотели бы диверсифицировать портфель
Инвестируете в стартапы и хотели бы сравнить их с другими типами активов

Спойлер: Программа курса

Неделя 1. Классические активы
Введение. Общий обзор рынков и ситуации

• Что произошло с экономикой за последний год. Госдолг и падение ставок
  
  
• Как изменились активы после короновируса
  
  
• Безработица и ВВП
  
  
• Почему растет S&P500
  
  
• Основные тренды и прогнозы аналитиков
  
  
• Как ведут себя цены на золото, сырье, валюты, рынок акций
  
  
• Выходы из кризиса — инфляционный и дефляционный сценарий

Акции

• Типы акций и способ получения дохода по ним
  
  
• Налогообложение акций
  
  
• Разновидности финансовых инструментов с акциями
  
  
• Ваш личный опыт составления собственного портфеля. 2-3 примера типовых портфеля клиентов в зависимости от стратегий
  
  
• Стратегии торговли акциями
  

• Принципы выбора компании для портфеля
  
  
• Анализ акций: финансовая отчетность и ключевые метрики: P/E и др
  
  
• Через кого и как лучше покупать акции. Условия брокеров и комиссии
  
  
• Вопрос налогов, как торговать из России. Как платить и декларировать
  
  
• Где смотреть информацию и обзоры. Основные инструменты и сервисы
  
  
• Ведение портфеля акций и бэктестов портфелей и стратегий

Облигации

• Что такое облигации и характеристики. Сравнение с другими типами активов по доходности, ликвидности и уровню рисков
  
  
• Кто выпускает облигации и какие они бывают
  
  
• Доходность облигации и цена, рынок ставок, факторы YTM
  
  
• Как выпускают облигации
  
  
• Что делать если дефолт
  
  
• Как выбирать облигации (нюансы эмитентов МСП)
  
  
• Риски
  
  
• Налоги
  
  
• Сколько облигаций должно быть в портфеле, в зависимости от типа инвестора и целей

Счета и депозиты в зарубежных банках

• Причины для открытия счета за границей на физическое лицо? Страновая диверсификация. Покупка или аренда недвижимости за границей. Оформление гражданства и др.
  
  
• Какой счет в финансовом институте выбрать
  
  
• В какой стране проще всего открыть валютный счет и для кого? Швейцария, Австрия и др.
  
  
• Что нужно, чтобы открыть банковский счет за рубежом?
  
  
• Кому нужно уведомлять ИФНС об открытии валютного счета?
  
  
• Валютный контроль
  
  
• Текущие комиссии, сборы и налоги при осуществлении операций по счет.
  
  
• Порядок наследования активов на зарубежном счете
  
  
• Автоматический обмен информацией по счетам в финансовых институтах

Неделя 2. Инвестиции в золото, портфель инвестиций и хеджирование рисков
Инвестиции в золото

• Золото как объект для инвестиций и резервная валюта. Особенности и свойства
  
  
• Поведение золота в кризисные времена и доходность
  
  
• Источники спроса и предложения. Формирования цен на золото
  
  
• Способы инвестиций. Через физическое владение, акции золотодобывающих компаний и др.
  
  
• Кто и зачем покупает золото в слитках в Швейцарии

Инвестиции в ETF и стратегия Asset Allocation

• Сравнение доходности по различным классам активов на длительной дистанции
  
  
• Суть и главные постулаты стратегии Asset Allocation
  
  
• 5 ошибок стратегического инвестора
  
  
• Пример: Всесезонный портфель Гарри Брауна
  
  
• ETF на российском и зарубежном рынке

Хеджирование рисков, фьючерсы и опционы

• Что такое фьючерсы. Основные разновидности
  
  
• Методы уменьшения (хеджирования) рисков
  
  
• Call и put-опционы
  
  
• Зависимость цен опционов от сроков, волатильности, процентных ставок и др.
  
  
• Опционы в портфеле инвестора

Алгоритмическая торговля

• Методы количественного инвестирования
  
  
• Как работают алгоритмы и стратегии. Базовые принципы
  
  
• Высокорискованные стратегии
  
  
• Примеры доходностей по стратегиям
  
  
• Ответы на часто задаваемые вопросы

Неделя 3. Недвижимость и кредиты
Инвестиции в коммерческую торговую недвижимость

• Коммерческая недвижимость как инструмент для инвестиций. Взгляд обывателя vs. взгляд инвестора
  
  
• Основные виды (склады, офисы, торговля и т.п.)
  
  
• Чего обычно не говорят продавцы
  
  
• Что значит "место, место, место"
  
  
• Влияние государства, местных жителей на объект
  
  
• Недвижимость — как стартап. Основные риски
  
  
• Чем недвижимость в Лондоне отличается от Москвы
  
  
• В какой фазе рынка мы находимся
  
  
• Сравнение инвестиций в недвижимость с облигации, депозитами и др. инструментами
  
  
• Основные параметры, которые нужно учитывать (налоги, аренда и т.п.)
• Бонус трек:10 вредных советов при инвестициях в коммерческую недвижимость

Инвестиции в жилую недвижимость (квартиры/студии)

• Доходные схемы инвестиций в жилую недвижимость (на этапе строительства, деление на студии, посуточная аренда и т.п.)
  
  
• Критерии выбора подходящего объекта
  
  
• Способы мониторинга рынка и поиска перспективных объектов
  
  
• Коллективные инвестиции, покупка с привлечением банка и другие схемы финансирования
  
  
• Аукционы, банкротства, залоговое имущество
  
  
• Проверка безопасности сделки, чек-лист

Инвестиции в REIT - фонды и коллективные инвестиции

• REIT и ETF в недвижимости
  
  
• Ликвидность REIT's — плюсы и минусы
  
  
• Основные тренды. Какой тип недвижимости растет в цене, какой падает
  
  
• Мониторинг и критерии выбора
  
  
• Налоги и комиссии
  
  
• Коллективные инвестиции. Плюсы и минусы

Кредиты и займы. Краудлендинг

• Краудлендинговые площадки. Обзор
  
  
• Основная схема работы. Юридические документы
  
  
• Риски инвестора и заемщика
  
  
• Критерии выбора заемщика
  
  
• Статистика дефолтов и возможная доходность
  
  
• Займы под залог и без залога

Неделя 4. Искусство, вино и альтернативные инвестиции
Инвестиции в искусство

• Искусство как уникальный актив
  
  
• Горизонты инвестирования и уровни доходности
  
  
• Байки и реальность
  
  
• Инструменты и затраты
  
  
• Можно ли найти своего Ван Гога
  
  
• Оценка стоимости картины и аукционы
  
  
• Методы продвижения начинающих художников
  
  
• Варианты инвестиций с чеками $10-$100k
  
  
• Ликвидность. Как продать искусство

Инвестиции в вино

• Кто и зачем инвестирует в вино
  
  
• Историческая доходность и сравнение с другими активами
  
  
• Индексы стоимости вина и способы оценки
  
  
• Риски, доходность, ликвидность вина. Поведение во время кризиса
  
  
• Стадии производства вина. Инвестиции на разных стадиях (в бочках, в бутылке, на таможне)
  
  
• Формы инвестирования (фьючерсы, прямая покупка и др.)
  
  
• Способы покупки и хранения
  
  
• Перспективные годы, коллекции и сорта вин для инвестиций

Альтернативные инвестиции на рынке США

• Масштаб рынка альтернативных инвестиций в США
  
• Основные категории альтернативных активов и группы инвесторов
  
• Особенности инвестирования в альтернативные активы: due diligence, методы, инструменты
  
• Новые, «эзотерические» группы альтернативных активов активов
  
• Недвижимость US, как главный альтернативный актив: виды недвижимости, доходность. Возможности для индивидуальных инвесторов
  
• Золото и другие драгоценные металлы: методы инвестирования. Физические металлы против кошельков и фондов. Издержки и преимущества различных классов активов

Неделя 5. Стартапы, готовый бизнес и франшизы
Инвестиции в стартапы

• Введение. Статистика смертности стартапов
  
  
• Модель венчурных инвестиций. Почему нужно собирать портфель стартапов
  
  
• Расчет портфеля, в случае, если мы инвестируем $1M
  
  
• Победитель — возвращает все (почему нужны "компании-единороги")
  
  
• Модель дивидендного бизнеса. Дивидендный vs. венчурный бизнес
  
  
• Модель "денежной коровы"
  
• Зачем инвестировать за долю?
  
  
• Разница в оценке дивидендного бизнеса и стартапа
  
  
• Что такое актив и как стартапы его создают
  
  
• Как оценить стартап

Покупка готового бизнеса

• Где и как покупать готовые бизнесы. Кто и зачем продает.
  
  
• В каких случаях купить готовое лучше, чем делать самому.
  
  
• Определение собственного инвестиционного тезиса.
  
  
• Как оценивать и проверять бизнес при покупке.
  
  
• Как увеличить ROI.
  
  
• Как снизить риски. Основные стоп-факторы.
  
  
• Как вести переговоры с продавцом.

Инвестиции во франшизы

• Особенности формата и обзор доходностей.
  
  
• Как отличить качественную франшизу от пустышки. Основные риски.
  
  
• Инвестиции в физическую точку.
  
  
• Инвестиции в головную компанию.
  
  
• Покупка мастер-франшизы на территорию.
  
  
• Инвестиции в акции и облигации франшиз.
  
  
• Перспективные области для франчайзинга.

Скрытая ссылка