БУХтрикс24 [Тариф Магистр] [Юлия Шаина]

Складчина: БУХтрикс24 [Тариф Магистр] [Юлия Шаина]

Битрикс24 - это не просто CRM-система. Это супер CRM-система управления процессами, в которой есть все необходимые инструменты для организации работы компании, взаимодействия с клиентами и автоматизации бизнес-процессов.
Наш курс БУХтрикс24 создан чтобы помочь вам разобраться в настройках СРМ Битрикс24 и создать суперэффективную систему по управлению процессами вашей Аутсорсинговой Бухгалтерской Компанией (АБК)

После прохождения этого курса Вы сможете:

• оцифровать основные процессы вашей АБК
• на 30% увеличить производительность сотрудников
• масштабировать бизнес
• увеличить количество клиентов и выручку
• контролировать абсолютно все происходящие в вашей компании процессы

БУХтрикс24 - это обучающий онлайн-курс для руководителей и сотрудников бухгалтерских компаний, а также фрилансеров, которые хотят внедрить СРМ Битрикс24 для автоматизации бизнес-процессов АКБ и масштабирования бизнеса.

Результат, который вы гарантированно получите

1) Игра по правилам. Введете правила работы для ваших сотрудников
Мною разработаны правила ведения базы клиентов (компаний и контактов) в зависимости от их типов. Для облегчения восприятия правил в уроке есть наглядная схема, которую вы сможете скачать и разместить в своей базе знаний для ваших сотрудников.
Разберемся, что такое лиды и как с ними работать, чтобы не упустить новых клиентов. Настроим статусы лидов и роботов в них.
Создадим Базу знаний для вашей компании где будут храниться нормативные акты по работе сотрудников вашей компании

2) Калькулятор услуг. Создадите встроенный калькулятор услуг
В процессе обучения на курсе мы подробно рассматриваем создание калькулятора бухгалтерских услуг. А этот раздел есть не во всех обучающих курсах по Б24.
Вы просто подбираете услуги для клиента и калькулятор посчитает их общую стоимость. Кроме того, мы встроим калькулятор в процесс продажи услуг клиенту и все предложенные ему услуги будут детально описаны в договоре, а в случае изменения показателей, влияющих на стоимость обслуживания, вы сможете легко обосновать клиенту увеличение цены

3) Договор с клиентом. Автоматизируете процесс заключения Договора с клиентом
На курсе мы полностью автоматизируем процесс продажи услуг клиенту от заявки до подписания договора и постановки задачи по вводу клиента в работу.
Я также научу вас создавать шаблоны документов и договоры и коммерческие предложения вы будете формировать за пару кликов, а все согласованные с клиентом услуги будут четко перечислены в создаваемых документах.
Готовые шаблоны для создания коммерческого предложения, фирменных бланков, карточек с реквизитами для ваших клиентов и многое другое - все это будет вам доступно на курсе!

4) Счета. Регулярные счета вашим клиентам будут выставлять роботы.
Автоматизируем процессы оказания услуг, и настроим роботов для:

• выставления счетов
  
• запроса документов у клиента
  
• напоминания об оплате услуг
• постановки задачи вашим сотрудникам по производственному процессу
• и даже расчета вознаграждения сотруднику по оказанной клиенту услуге

5) Дебиторка. Работа с дебиторкой станет заботой роботов
Настроим роботов, которые будут напоминать клиентам о наличии просроченной задолженности по оплате услуг, а сотрудникам о приостановке обслуживания клиентов-должников до момента погашения задолженности.
Сколько времени может сэкономить сотрудник, которому не понадобится отправлять напоминания клиенту - все это сделают роботы!

6) Отчеты. Научитесь анализировать продажи в разрезе услуг, сотрудников, периодов
Б24 это не только про регулярные задачи, это еще и про продажи! Создавая сделки с товарами вы сможете создать любые отчёты о продажах, объемах услуг, выполненных сотрудниками, а также о дебиторской задолженности и все это в разрезе направлений сделок, сотрудников, периодов и тп. Оцифруем и посчитаем все, что только можно! Ведь масштабировать можно только то, что посчитано и проанализировано!

Также на курсе я поделюсь с вами:

1. шаблонами быстрых сообщений по типовым вопросам клиентов
2. шаблонами документов, просто загрузите их в свой Б24 и работайте
3. блок-схемами с описанием бизнес-процессов для их внедрения в Б24
4. лайфхаками по работе в Б24 на примере моей компании
5. шаблонами ситуативных и регулярных задач
6. шпаргалкой «Как бухгалтеру АБК зарабатывать больше»
7. сведениями из собственной Базы знаний и правилами ведения базы клиентов
8. чек-листами, в том числе по вводу клиента в работу, а также для текущих задач

Программа курса

Урок 1. Ваша компания
Первичные настройки для начала работы в Б24:

• Добавление реквизитов вашей АБК
• Создание структуры компании и приглашение сотрудников
• Настройка прав доступа для сотрудников
• Подключение почтового ящика

Урок 2. Лиды
Лиды в СРМ и их конвертация:

• Информация о лидах
• Режим работы с лидами
• Как создаются, для чего нужны
• Счетчики в лидах
• Конвертация (стадии)

Урок 3. Контакты и компании
1. Контакты и компании:
1.1 Для кого создаем карточки контакта или компании
1.2 Как вносим контакты (заполнение реквизитов по шаблону, выбор шаблона для реквизитов, быстрое заполнение карточки компании)
1.3 Пользовательские поля (для чего нужны, типы полей, как создавать, как удалять, перемещать в блоки)

2. Правила ведения клиентской базы:
2.1 Связь карточек компаний и контактов
2.2 Счетчики в компаниях и контактах
2.3 Открытые линии в карточках (основная ОЛ, как создать, скопировать)

3. Коммуникация с клиентами (каналы и способы коммуникации в Б24)
4. Регистрация договоров оказания бухгалтерских услуг (ДОБУ)
5. Создание полей для указания ответственных сотрудников в составе рабочей группы
6. Привязка контрагентов клиента

Урок 4. Мессенджеры и шаблоны быстрых сообщений
1. Открытые Линии и Wazzup - отличия, преимущества
2. Копирование Открытых Линий
3. Шаблоны быстрых сообщений в Открытых Линиях и Wazzup - создание, редактирование, отправка клиенту
4. Настройка автоматических действий в Открытых Линиях

Приложения:
- Визитная карточка
- Информация по работникам
- Информация для получения вычетов по НДФЛ

Урок 5. Шаблоны документов
1. Виды моих шаблонов
2. Шаблон реквизитов клиента
3. Создание шаблона договора оказания бухгалтерских услуг (ДОБУ)
4. Добавление шаблона, привязка к сущностям, формирование документов по шаблонам: первичное, с исправлением реквизитов; отправка клиенту документа, сформированного по шаблону
5. Печать и подпись в шаблоне документа

Приложения - шаблоны документов:
- Коммерческое предложение (КП)
- Договор оказания бухгалтерских услуг (ДОБУ)
- Спецификация к ДОБУ (СП)
- Реквизиты ООО
- Реквизиты ИП
- Фирменный бланк ООО
- Фирменный бланк ИП
- Опись документов

Урок 6. Задачи

• Как правильно ставить задачи
• Способы постановки задач (привязка к СРМ, напоминания, сроки, контроль)
• Обзор карточки задачи
• Создание шаблонов задач и постановка задач по шаблонам
• Создание шаблонов регулярных задач

Урок 7. Калькулятор услуг

• Как формируется общая стоимость бухгалтерских услуг в Б24
• Товары и их вариации (свойства) - общая информация
• Создание каталога товаров

Урок 8. Предложение - автоматизация процесса продаж
1. Общие сведения и первые настройки Предложения:
1.1 Для чего задействуем в Б24
1.2 Описание процесса заключения договора оказания бухгалтерских услуг (ДОБУ)
1.3 Пользовательские поля в карточках Предложения (для чего нужны, как создать)
1.4 Стадии Предложения - виды, как настроить
1.5 Нумерация спецификаций (СП)

2. Роботы в Предложении для:
2.1 Отправки анкеты
2.2 Отправки коммерческого предложения
2.3 Напоминания сотрудникам по работе с Предложением
2.4 Проверки клиента
2.5 Создания и отправки документов (ДОБУ, СП)
2.6 Отправки клиенту чек-листа по предоставлению документов для заключения ДОБУ
2.7 Постановки задач сотрудникам по вводу клиента в работу

Урок 9. Сделка ОБУ - автоматизация процесса оказания бухгалтерских услуг
1. Общая информация по сделке
2. Создание стадий сделки
3. Пользовательские поля и настройка их отображения
4. Роботы по стадиям
5. Шаблоны документов (акт)
6. Создание шаблона регулярной сделки (ШРС)
7. Коррекция ШРС при изменении стоимости услуг

Приложения:
- Макет сделки ОБУ с роботами по стадиям

Урок 10. Сделка ДОП - автоматизация процесса оказания дополнительных услуг
1. Создание стадий сделки
2. Признаки для различных видов услуг
3. Пользовательские поля в карточке сделки и настройка их отображения
4. Роботы для различных признаков
5. Шаблоны документов для различных признаков

Приложения:
- Скрины карточек роботов с пользовательскими полями
- Шаблоны документов по сделкам

Урок 11. Отчеты

• Виды отчетов (для руководителя, для МРК)
• Работа со сделками (список/воронка - преимущества, фильтры, выборки, выгрузка)
• Создание отчетов по сделкам: созданным, оплаченным, оплаченным наличными (для сдачи в кассу)
• Совместное использование отчетов

Урок 12. Сделки прочие

• Прочие направления в сделках (воронки): СЕРВИС, ГРИП, ГРЮЛ, АГЕНТ, АРМ, ФИНОБ
• Рекомендации по настройкам карточек сделок для разных направлений

Урок 13. Сделки ФИНОБ
Урок 14. База знаний
Урок 15. Рассылки
Урок 16. Хронометраж
Урок 17. Бизнес-процессы
Урок 18. Календарь

Тариф Магистр

• Изучение курса в небольшой группе
• 20 уроков с домашними заданиями. 76 скринкастов
  
• Личная обратная связь по домашним заданиям от автора курса
  
• Документы, шаблоны, схемы для скачивания
• Индивидуальная вводная диагностическая сессия
  
• Регулярные групповые онлайн-встречи с автором курса
• Чат группы с поддержкой автора курса в Telegram
• Доступ ко всем материалам на 6 месяцев после завершения
  
• Индивидуальная выпускная диагностическая сессия

Цена 150000 рублей
Скрытая ссылка